核心提示：1月12日，首創首創置業發布公告稱，置業債券擬發行4億美元債券，擬發年利new%20jersey%20state%20football%20playoffs%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91年利率4.65厘，行亿期限为5年，美元发行日为2021年1月19日，率厘到期日为2026年1月19日。首创

　　1月12日，置业债券首创置业股份有限公司发布公告称，拟发年利该公司拟发行4亿美元债券，行亿年利率4.65厘。美元new%20jersey%20state%20football%20playoffs%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91

　　董事会欣然宣布，率厘于2021年1月11日，首创首创置业的置业债券全资子公司CentralPlazaDevelopmentLtd.（作为发行人）、全资子公司首创华星国际投资有限公司（作为担保人）、拟发年利首创集团及联席牵头经办人订立认购协议发行本金总额为4亿美元的债券，该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

　　据观点地产新媒体获悉，上述债券的发行规模为4亿美元，期限为5年，发行价为本金总额的100%，年利率4.65厘，发行日为2021年1月19日，到期日为2026年1月19日。

　　债券的联席全球协调人为香港上海滙丰银行有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及中信银行(国际)有限公司，联席牵头经办人包括中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司等。

　　同日，据上海证券交易所显示，首创置业股面向专业投资者公开发行2021年公司债券的项目状态由“已受理”变更为“提交注册”，其首次受理时间显示为去年12月16日，注册稿时间为2021年1月5日。

　　该笔债券品种为小公募，拟发行金额由原本的不超过50亿元（含50亿元）调整为不超过45.39亿元（含45.39亿元），采用分期发行方式。债券期限不超过10年，可以为单一品种或数个不同的品种。