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佳兆业拟发行2021年WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91carolina%20panthers%20youth%20football%20jersey到期2.5亿美元优先票据 利率为6.5%
作者:熱點(diǎn) 來(lái)源:時(shí)尚 瀏覽: 【大中小】 發(fā)布時(shí)間:2025-12-23 13:09:22 評(píng)論數(shù):
核心提示：佳兆業(yè)擬發(fā)行2021年到期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，佳兆利率為6.5%。業(yè)擬優(yōu)先佳兆業(yè)方面表示，發(fā)行WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91carolina%20panthers%20youth%20football%20jersey公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。期亿
12月2日，美元佳兆业集团控股有限公司发布公告称，票据其拟发行2021年到期的利率2.5亿美元6.5%优先票据。
观点地产新媒体查阅公告获悉，佳兆于2020年12月1日，业拟优先WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91carolina%20panthers%20youth%20football%20jersey公司及附属公司担保人与瑞信、发行德意志银行、期亿海通国际、美元巴克莱、票据中信银行（国际）、利率国泰君安国际、佳兆汇丰及瑞银就票据发行订立购买协议。
瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰及瑞银是就发售及出售票据联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买家。
公告显示，待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年12月7日到期。票据的发行价将为票据本金额的99.527%，将按年利率6.5%计息（自2020年12月8日起（包括该日）），并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。
佳兆业方面表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。